Очень необычный роман о противостоянии Запада и Востока. Случайно встретившись в Фесе, в разгар борьбы за независимость Марокко, трое главных героев: американский писатель Стэнхем, туристка Полли и местный паренёк Амар, будут как-то перемещаться в пространстве, сидеть в кафе, разговаривать и изнывать от жары душного города.

Начисто лишенный динамики роман затягивает просто гипнотически. И дело даже не в том, что Фес описан просто изумительно: старая медина, узкие переулки, лавчонки и кофейни, старые пыльные дома. Дело скорее в необычной манере писателя: словно камера выхватывает то одного героя, то другого, погружает в его мысли и разговоры, то перескакивая во вчера, то в завтра. Не объясняя уже разомлевшему от жары читателю практически ничего, каким-то волшебным образом из обрывков фраз и диалогов автор умудряется донести даже до неподготовленного, ничего о Марокко не знающего человека, полную картину происходящего, описать и расклад сил, и настроение местного населения.

Но самое главное, Боулзу удалось передать ту пропасть, что лежит между двумя культурами. Как не могут понять друг друга ни французы с американцами, ни марокканцы. Невозможно пробить стену предопределенности бытия мусульман, у которых «на всё воля Аллаха», пренебрежительное отношение французов к марокканцам, как к дикарям, стремление к морализаторству и прогрессорству американцев, для которых «марокканцы были вялыми зеваками, стоящими на обочине парадного шествия прогресса, их надо было так или иначе уговорить присоединиться к нему, даже если придется применить силу».

А писателю остается только рефлексировать, созерцать и описывать… Не тот у него склад характера, чтобы принимать участие в революции: «К тому же меня никогда не тянуло быть спасителем человечества, подумал Стенхэм, ложась на спину, чтобы видеть только небо. Хочется спасти только самого себя. А на это и жизни не хватит».

А сами местные? Их старый мир разрушен, а каким должен быть новый мир – они не знают, а пока их используют и французы, и радикальные националисты. Но выгонят французов, а лучше не станет: «В сердцах мусульман будет копиться все больше яда, все больше и больше, — лицо его исказилось гримасой боли, — пока их всех не прорвет и они уже будут не в силах сдержать свою ненависть. Они сожгут все и поубивают друг друга».